盤勢分析:今年1月全球股市多數上漲,美國三辦信用卡資格 薪資大股指集體上漲,道瓊一度站上2萬點大關,歐洲三大股指漲跌不一,亞股多數上漲,新加坡、菲律賓及香港皆有超過5%的漲幅,過年期間川普暫停7個伊斯蘭國家的入境造成股市震盪,但公布中的企業財報表現持續亮眼,目前206家企業財報已公佈,其中約64%盈利表現高於預期,整體年增率獲利成長5.07%,表現不錯。

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ISM製造業指數則上升到56,創2年來新高,亦展現美國及全球經濟持續轉強,亞洲方面,過年期間日本、韓國、印度及中國等亞洲國家,經濟數據接連報喜。春節期間,美國幾家大公司財報公布,但亮點不多,英特爾(Intel)、高通(QUALCOMM)、德儀(Texas Instruments)財報數字略優於預期,蘋果(APPLE)財報亮眼,UA(Under Armour)表現不如預期,以公佈家數較多的類股來看,醫療保健、金融、資訊技術等類股表現佳,獲利成長約9%,營收同步有所表現。在美國聯準會(FED)動態方面,1月美聯準會維持利率不變,符合市場預期。觀察中研院、中經院、台經院及主計總處等機構對台灣今年經濟成長率(GDP)預估,相較2016年第4季為年度中表現做好的季度,今年則是落在第1季,之後逐季遞減,加上川普上任以來,美元走弱,美元指數更是跌破100大關,新興市場貨幣則轉強,近期已見到部分國際資金已轉入新興市場,建議把握第一季機會行情。操作策略:在類股表現方面,電子族群主要走漲價題材,包括面板、DRAM、銅箔基板及其上游、晶圓(Wafer)等都是因具有漲價趨勢,成為近期相對強的族群;以面板為例,從韓國面廠表示,第1季大尺寸面板需求熱,上半年出現淡季不淡效應,主因部份產能轉做OLED,日本廠夏普(SHARP)停止供應面板給三星(SAMSUNG),才會產生淡季不淡現象。APPLE財報亮眼,i7銷量大逆轉,第4季銷量年成長率由市場預估下滑轉為正成長,以銷售區域觀察僅有中國出現衰退,上半年銷售淡季在預期內,今年i8預估眾望所歸,就供應鏈廠而言,因為i8規格改款多,所以第2季開始會見到拉貨現象,空窗期時間短,蘋概族群表現值得期待。傳產方面,除了塑化族群,是以利差表現佳的次族群為主,另可觀察自行車產業。2016年第4季開始,中國發展共享單車租借平台,將帶動中、低價位自行車需求,自行車族群相對基期低,為較有重大變化的產業,相關概念股可留意。(工商時報)

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